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Il problema

Stanco di lavorare con strumenti del secolo scorso?

La maggior parte dei consulenti perde ore ogni settimana in attivita che un sistema intelligente risolverebbe in secondi.

Fogli Excel sparsi
Un unico hub centralizzato
Calcoli manuali con errori
15 calcolatori professionali
Scadenze dimenticate
Alert automatici MiFID, polizze, minus
Nessuna visione d'insieme
Dashboard KPI in tempo reale
Risposte previdenziali lente
AI previdenziale in tempo reale
Clienti gestiti uno alla volta
Team multi-consulente
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Tutto cio che ti serve. Niente di superfluo.

Progettato intorno al flusso di lavoro reale di un consulente finanziario italiano.

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CRM Completo

15 tab per cliente, onboarding guidato, pipeline Kanban, filtri avanzati. Ogni dettaglio del tuo cliente a portata di click.

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Portfolio & Ribilanciamento

Multi-portafoglio, ISIN lookup, ribilanciamento target con drift, snapshot storici, liste preferiti fondi.

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Compliance MiFID II

Questionario 10 domande, 5 profili rischio, consensi con firma digitale, alert scadenze automatici.

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15 Calcolatori PRO

PAC, Decumulo, Successione, Confronto ETF, Mutuo, Pensione, RITA, Capital Gain e molto altro.

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Team & Studio

Multi-consulente con ruoli, inviti, assegnazioni clienti, dashboard aggregata. Il tuo studio digitale.

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Dashboard Personalizzabile

7 widget configurabili, azioni rapide su misura, tutorial onboarding al primo accesso.

Strumenti

15 calcolatori professionali

Ogni strumento che usi in appuntamento, gia pronto. Risultati istantanei, grafici interattivi, dati verificati sulla normativa italiana 2026.

PAC SimulatorStrategia di DecumuloSuccessione PatrimonialeConfronto ETF/FondiCAGRYield to MaturityCapital GainRendita DividendiPianificatore ObiettiviMutuoPensione IntegrativaBenefici Fiscali FPRITAConversione RenditaTFR Azienda vs FP
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Previdenza AI

Un assistente intelligente che conosce il D.Lgs 252/2005 articolo per articolo. Chiedi qualsiasi cosa sulla previdenza complementare e ricevi risposte precise con riferimenti normativi.

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Alimentato da GPT-4.1 | Fonti normative verificate | Aliquote IRPEF 2026 (23% / 33% / 43%)

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Ultimo aggiornamento: Marzo 2026